出品 | 搜狐科技
编辑 | 梁昌均
1月5日晚间,360发布向特定对象发行股票情况报告书,确定向17家机构发行3.81亿股股份,募集资金49.3亿元,这是360在2018年回归A股以来的第一次募资。
据公告,此次发行价格为12.93元/股,不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。今日收盘,360股价报15.43元/股,即此次发行价折价约16%。
值得注意的是,360此次引入的17家股东多数为国资背景,其中中国人寿、中发壹号(中关村发展集团下属投资基金)等均为大型国资机构,中发壹号认购金额最多,接近10亿元。
此外,成都高新创投、成都产投基金、珠海创投、珠海大横琴创新发展、天津海泰、上海国际均为战略型投资人。此次发行完成后,周鸿祎合计持股比例从此前的63.70%下降至60.30%,仍为360实控人。
360表示,这些战略型投资人的引入代表着地方资本对于360核心技术与发展模式的认同,以及近期360政企安全业务在成都、珠海、天津和上海等地区取得阶段性进展的认可,也将对其安全业务的扩张给予有力补充。完成此次定增后,360在研发投入、业务发展与对外投资等方面将拥有更多空间。
据了解,此次定增早在2018年5月便通过董事会决议,后历经三次修改、多次调整才在去年4月获得批复,公司募资规模也从最初的107.93亿元缩减至95.12亿元,而此次最终确认发行募资规模继续下降,相较最初计划规模减少54%。在此期间,360公司的股价也持续下跌,最新股价相较发行议案最初通过时已蒸发60%左右。