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英特尔断供 浪潮股价受影响 国产服务器路在何方
2020-07-02 来源:深度围观 阅读:65

日前据路透社报道,美国国防部将包括浪潮集团等在内的20家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单,而按照美方最新修改的《出口管理条例》(EAR),某些出口交易需要出口许可证,申领后才可以出口至属于军事最终用户、支持军事最终用户或用于军事最终用户的实体组织。有消息称,受此影响,英特尔已于6月29日暂停了向浪潮的供货。

7月1日,浪潮信息(000977.SZ)、浪潮软件(600756.SH)股价双双下跌,其中浪潮信息一度跌停,消息传闻这与其最大供应商英特尔暂停供货有关。

英特尔方面回应称:“需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应调整,因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内,届时将恢复对浪潮的供货。”而浪潮方面回应称,目前公司经营一切正常。

据公开披露的信息显示,在美国现行政策下,并没有单独针对浪潮一家公司的限制令,但为了避免因美国国防部清单导致的任何潜在法律风险,英特尔日前正在对其供应链一些可能存在的合规漏洞进行修缮,否则会导致对浪潮供货违反美国部分普适性限制令的风险,而这一修改漏洞的时间将持续两周左右。

与先前美国商务部开出的“实体清单”不同,浪潮被列入的清单属于美国《全国国防授权法案》(NDAA)的规定范畴,如果能够申请获得相关出口授权许可,是能够恢复供应的。

受浪潮消息影响,另一服务器制造巨头中科曙光一度跌超3%。

中科曙光回应称,英特尔为公司供货商,但缘于公司去年6月已被美国商务部列入“实体名单”,目前评估影响有限,“公司正在通过自主研发以及国产替代方式改善自己的供应链”。

国产替代其实前路艰辛

我们从2018年8月,国采中心通过公开招标方式确定了2018-2019年服务器产品协议供货商入围名单来看,一共七家:龙芯、飞腾、申威、华为、海光、宏芯还有兆芯。都是在市场层面具有一定影响力的国产CPU服务器厂商。

再仔细分析一下:

龙芯、申威具有完全自主知识产权

华为、飞腾具有部分知识产权

海光(中科曙光)、宏芯、兆芯无自主知识产权

无需多说,无自主知识产权意味着受制于人,随时会被卡脖子。

从性能上来看:

华为海思鲲鹏920表现最佳,这跟它采用了目前最先进的7nm制造工艺有关,但仍然受制于ARM架构授权,虽然已经买断了永久的ARMv8指令集,但后续新版本可能难以为继,我们相信华为会加大研发力度,努力攻关。

海光性能也不错,但海光是获得了AMD的Zen架构授权生产。谈不上完全自主知识产权。

从生产厂商来看:

龙芯和申威分别由意法半导体和中芯国际代工,但采用的都是28nm的制程工艺,制程工艺与性能的关系,无需多说,大家很清楚。

飞腾、华为、兆芯均由台积电代工,除了华为采用7nm制程工艺,飞腾和兆芯采用的16nm制程工艺。

海光和宏芯均由格罗方德代工,分别采用的是14nm和22nm的制程工艺。

从代工厂来看,除了中芯国际是本土企业外,台积电是中国台湾企业外,其余均为欧美代工企业。

结论是,除了中芯国际外,其余代工企业是否能够保证持续供给在关键的时候可能面临很大变数。

至于台积电,从华为的身上我们能看到,虽是同根生,但关键的时候也许“心有余而力不足。”

国产服务器的理想

龙芯得到了中科院和北京市政府的支持。

申威背后是国家军队的总参谋部第五十六研究所,也就是这次被美国政府加入实体名单的“无锡江南计算技术研究院”。

由于采用了自研的指令集和微结构,拥有了自主知识产权,不可能被外国卡脖子,但是也带来了一个市场化举步维艰的问题。

飞腾的背后是国防科技大学,有军队背景,飞腾的发展得到了国家的大力支持。

而海思的背后是华为,中国科技含量最高的民营企业,对于华为再次也无需太多说明,大家自然懂。

兆芯、海光和宏芯都是完全基于Intel、AMD或者IBM的指令集和微结构进行芯片设计,没有任何自己自主的知识,虽然得到了国资和政府的支持,但是敏感领域很难进入,国外市场又不能进入。

我们可以推断:基于国家的信息安全来讲,需要有龙芯和申威这种具有自主可控发展能力的企业。

从市场层面来看,华为和飞腾具有部分知识产权,且华为具有自我造血的功能,在政策和资源上也会给大力倾斜。

事实上,国内已经开始在从政策以及企业战略的角度去加快速度追求服务器芯片的“国产替代”。

如在政策层面,近期有报道显示,中国可能在未来三年之内逐步停用国外计算机设备和软件,该政策被简单概括为“3-5-2”,即按照在2020年完成30%、2021年完成50%、2022年完成20%的速度来推进。

中国联通于4月29日发布《关于“2019-2020年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告”的补充通知》,基于华为鲲鹏920和海光的两个型号的服务器被列入到补充通知中。

5月7日,中国电信发布2020年服务器集中采购项目货物招标集中资格预审公告。

公告显示,此次集采共分为8个标包,涉及预估总数达56314台,共3个系列服务器的采购。其中,H系列的国产服务器包括基于鲲鹏920系列的服务器,或基于中科曙光旗下海光系列的服务器,预估采购数量达11185台,占总数的19.9%。

6月份,中国移动2020年PC服务器集采项目中标候选人公示,华为、中兴、中移系统集成、烽火、中科可控等公司入围,共同分享80亿大单。其中,基于鲲鹏处理器的服务器中标达19563台,中移系统集成(H3C)中标13475台,华为中标6088台,在鲲鹏所参与的标段中占比超过67%。

回到运营商集采服务器这一事件本身,无论是为了自身的信息化建设,还是为了更好地履行国企担当,保障国家通信安全、促进社会经济发展,运营商集采国产服务器的重要性不言而喻,而且已然成为大势所趋。

现实仍有两个难题

生态系统仍然有缺陷:芯片的竞争,归根结底还是整个生态的竞争,包括硬件、软件、行业应用、产业政策、开发者体系以及标准体系等等,错综复杂。

国内虽然有一众在服务器CPU领域有所建树的本土厂商,如华为鲲鹏、飞腾以及兆芯和龙芯等等,且在生态系统关键环节都有所布局和涉猎,但与业内领先的产品相比,从目前来看,在市场竞争中不足以抗衡。

替换成本太高:生态系统在服务器芯片市场中发挥着重要的作用,可为客户提供针对不同硬件平台的预构建和优化的解决方案。一个好的生态系统解决方案还将缩短产品上市时间,并具有先发优势。

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