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【编者按】如果说2019年是5G商用元年，那么2020年则成为5G的规模扩展元年。5G商用网络在全球遍地开花的同时，5G正在赋能更加丰富的终端和用例，将5G的应用从智能手机领域扩展到千行百业，加速行业数字化转型。

为了更好的盘点5G规模扩展元年产业所取得的可喜成绩，助推未来5G进一步加速发展，作为拥有百万精准用户的行业内TOP级专业媒体，C114计划推出《2020-5G扩展元年》的大型策划专题报道，对于扩展元年的5G产业进行年终盘点，携手推动5G产业快速、高质量发展。

5G手机芯片（下称“5G芯片”），作为5G走向大规模商用的核心组件，在2020年变幻莫测的国际形势中，站在风口浪尖，搅动手机江湖。

政治因素带来了劫波，行业仍然繁荣生长。今年前11月，中国市场5G手机出货量达到1.44亿部，全年必然超过1.5亿部，达到所有市场机构、大厂家去年底的最高预期。5G芯片的高性能和成本下降，促进了5G千元机的面世和用户的大规模普及，可谓“劳苦功高”。

虽然不像5G手机那样直接面向消费者，但5G芯片“自带流量”，始终保持着热度，吸引着人们的目光。那么，在这个技术门槛、人才门槛、资本门槛极高的市场，2020年呈现出怎样的竞争与发展格局？

老玩家·大事记

三高门槛拦住了跃跃欲试者。今年的5G芯片市场，依然是4G时代大浪淘沙后的剩者，包括独立芯片厂商高通、联发科、展锐，以及实力最强的三家手机厂商——苹果、华为、三星旗下的芯片组织，可谓老玩家打新副本。

高通，去年12月发布的骁龙865，今年在高端5G手机市场取得了极大成功，一度成为公开市场上的唯一选择，推出两个月后获得70多款5G手机采用，令联发科的天玑1000系列门可罗雀。而一年之后的今年12月推出的骁龙888，“希望全球都沾沾中国的喜气，一路发发发”，展现出对中国这个全球最大5G手机市场的满满诚意，获得14家手机厂商力挺。

联发科，2020年低开高走，尽管第一款5G芯片天玑1000市场表现不如人意，但联发科很快用覆盖高中低端的天玑全系产品打开了市场，例如二季度发布的天玑800系列，市场表现亮眼。联发科预计，2020年天玑系列5G芯片出货量达到4500万套。

整体实力相对弱一些的展锐，在5G时代出现了很大进步，商用初期即发布了5G基带春藤V510和5G SoC芯片虎贲T7510，与高通和联发科站在同一条赛道。此外，展锐2020年获得“大基金”二期等产业资本注资，并将登陆科创板，为5G的长远竞争储备丰厚的弹药。

三大手机厂商中，苹果自研5G基带，三星尝试对外出售5G芯片，都只是初见端倪。悲情主角是华为旗下海思半导体，今年推出的麒麟990在中国移动2020年智能硬件质量报告中，综合性能表现极为出色，排名第一。然而强则遭忌，面临美国国家之力制裁，麒麟系列5G芯片何时冬去春来，拭目以待。

无人进场，无人掉队

5G创造着一个万亿美元规模的新市场，如同一座闪闪发光的金矿，吸引了各行各业的注意力。整条产业生态链的各个环节，入局者众多，但在手机芯片侧，到目前为止，没有新鲜面孔亮相，依旧是高通、联发科、紫光展锐三家厂商上演“老友记”。

无人进场是因为门槛太高，5G是如何提升手机芯片的门槛的？一方面是技术更加复杂，5G并非空中楼阁，而是架构在2/3/4G技术的基础之上，架构在这些网络的积累之上，这要求新玩家不仅投入巨资研发5G芯片技术，更要投入大量的人力、财力、时间去摸透全球数百张通信网络。另一方面，手机芯片追求最先进的制程工艺，据悉7nm流片一次费用为2亿元，5nm则高达3亿元。这种烧钱的玩法，即使博通、英特尔等芯片巨头也不堪重负。

三家拥有深厚底蕴的厂商，处在熟悉的游戏规则中，无人掉队。研究机构Counterpoint公布的2020年第三季度手机芯片市场报告显示，联发科以31%份额排第一，首次登顶。高通份额落到第二，但纯5G芯片市场依旧以39%份额领先，可谓收之桑榆。展锐份额也从3%提升到4%。

在C114看来，高通对5G技术的强大投入，成为最终取得领先的关键因素，据悉高通累计研发投入已经达到660亿美元。这促成高通与华为在今年达成专利和解，赢得了更大的合作可能性。此外，高通对中国市场高度重视，5G芯片主动降价争夺市场，相比4G初期的高冷可谓“放下身段”，得到了更多品牌的支持。

联发科在5G初期的成功，与高通几乎无二，也得益于对中国市场的高度重视和高强度研发，仅2020年研发费用就达到创纪录的25亿美元，预计占营收比重的25%。展锐今年一方面另辟蹊径，选择台积电的6nm工艺，避免与大厂争抢，同时获得了高端制程的保证；另一方面在市场侧做了大量工作，例如率先同步Android 11升级、喊出了“人民的5G”口号，提高了知名度。

150%的增量市场

对于2020年的5G芯片，中国移动终端实验室进行了总结。“经过5G的规模发展、产业努力和SA攻坚，5G芯片整体成熟度较2019年提升显著，已满足当前5G商用需求，可在复杂的组网环境下为用户提供连续高速的数据传输体验，稳定的语音通话以及良好的功耗表现。”

如果往细了说，今年各家芯片厂商雨露均沾，都能取得较好的增长，有多重因素在。最重要的，是在2019年微不足道的基础上，猛烈爆发的2亿部5G手机市场，需求极为旺盛。此外，海思受到限制，才华难以施展，使得华为扩大了对外采购，也增厚了几家芯片厂商的业绩。