Portrait of madame olry roederer
文/半山
特朗普“认怂”
形势比人强!
本来特朗普寄希望于通过美联储降息拯救美股和美国经济。
结果降息反倒敲响了美股“暴跌”的号角,造成利好落地的效果。
7月31日美联储降息之后,美国道琼斯指数最多时跌幅超过7%,最多蒸发市值超过3万亿美元。
8月15日,美股更跌出了2019年最大跌幅,道指、标普500和纳斯达克指数分别暴跌3.05%、2.93%和3.02%。
与此同时,美国2年期国债和10年期国债收益率出现倒挂,显示经济衰退已经走到悬崖边缘。
这说明,美国市场压根关注的就不是货币政策宽松与否,而是在切实的担忧本国的经济是不是真的在衰退,因此,目前降息作用实在有限。特朗普只要不闹,美国就是“晴天”。
言语上,特朗普仍是一副倔老头的样子,坚决甩锅美联储,怪美联储之前加息太快,而现在降息却太慢。
但行动上,特朗普却在授意商务部偷偷给华为开绿灯,本来考虑在8月19日彻底封杀华为的计划有可能临时改变。
据路透社和《华尔街日报》报道,据两位消息人士透露,美国商务部预计将延长华为公司(Huawei Technologies) “临时通用许可证”的期限,并允许华为从美国公司购买供应品,以便为现有客户提供服务。暂缓期预计为90天。此外,特朗普还期待有一次“Personal meeting”或者来一通电话。
俗话说,一通分析全白唬,涨跌全靠特朗普。
一般,特朗普是很少在开盘前释放对A股的利好消息的,他擅长的是在周末用利空吓唬A股,然后在晚上美股开盘前再辟谣。之前特朗普这招屡试不爽,这次连这个绝招都放弃了,看来特朗普真是急了。
华为手机坐二望一!
但由于美国捣乱,今年难以赶超三星!
针对8月19日的“大限”,华为首席执行官任正非接受央视财经采访时,霸气回应:
“没有特朗普这么宣传,全世界人民不会知道华为这么厉害,这么好。”
“我们现在不在乎哪个国家买我们的、不买我们的,我们现在根本的问题是卖不过来,不能供应这么多货物。”
……
任正非说这些话,是有充足的底气的。
近日,市场调研机构Counterpoint发出了 2019年第二季度中国智能手机的分析报告。
今年二季度国内智能手机市场出货量达到9760万部,同比下降了6%。在这种背景下,华为手机在中国市场的出货量仍然同比大增31%,达到3730万部。
报告显示,华为以超过35%的市场份额稳居第一,优势地位非常明显;OPPO和vivo分列二到三名,市场份额也都超过了18%;小米则是超越了苹果,抢占了第四的位置。这四家厂商份额加起来已经达到了84%,而三星和苹果的份额加起来还不到7%。(其中,三星只有可怜的0.8%)
不过由于美国的无理遏制,华为在欧美,特别是欧洲的销量下滑比较厉害,大跌16%。
据调研机构Canalys发布的二季度欧洲市场手机报告显示:三星手机销量1830万台高居第一,同比大涨20%;华为手机销量850万台,同比大跌16%;苹果手机销量640万台,同比大跌17%。
鹬蚌相争,渔翁得利。
我们可以看到,美国想遏制中国拉升本国制造业的阴谋依然没有得逞,打击华为的同时,也没有提升苹果的销量,反倒让三星依靠中端机抢占了市场。
从榜单上来看,三星市场占有率超过了四成,继续稳居第一的同时,还创下了近五年来的新高。但庆幸的是,华为在欧洲智能手机市场成功追赶上苹果,稳住了第二的位置。
其实,苹果只是美国制造业现状的一个缩影。根据毕马威的报告,从劳动力成本来看,美国几乎是最高的,高达10万美元,其他国家都低于美国,连日本都只有8万多美元,加拿大只有7万多美元,墨西哥就更低了,中国的数字肯定比美国低很多。
此外,美国的失业率虽然不高,但是劳动参与率很低,而没有找工作的人并没有被计算在失业率内。这显然很不利于美国的贸易。
但特朗普均对此视而不见。
总之,今年在智能手机市场,美国是巩固了三星全球第一的地位,而变相延缓了华为进军全球第一的进程。
不妨先来看看这三巨头的销量。2019年上半年,三星、华为、苹果的手机销量分别为1.474亿、1.178亿、7020万。
可以看出,苹果由于在创新方面的落后,已渐渐被市场所抛弃,三国战眼看要演化成双龙会。考虑到华为在去年才超越苹果成为去全球第二,这个速度是惊人的。
智能手机在今年剩下的时间应该只剩下三星和华为之争,华为虽然在国内有望继续维持强悍的竞争力,但在国外市场仍然受到美国的狙击。
“临时许可证”依然存在很多限制,而且美国在5G业务方面依然在强迫英国等盟国对华为下黑手,使绊子。
华为何时超过三星?
去年底,三星中国曾关闭了在天津的手机工厂。
据悉,三星最快会在今年9月份关闭在中国的最后一家手机工厂,目前他们已经在做最后的清算工作。
作为全球第一大手机厂商,三星的日子有点不好过。今年二季度,三星实现营收3272亿元,同比减少4%;实现营业利润385亿元,同比减少55.6%。导致三星营业利润遭遇腰斩的因素,主要是其两大主营业务——芯片和手机的表现,太过于惨淡。
今年日本将韩国移出贸易白名单,并对韩国半导体行业全面反制,受此影响,上半年,三星半导体实现营业利润为2016年三季度以来最低值。
此外,最为核心的手机业务,第二季度营收为25.86万亿韩元,同比增长8%,但营业利润为1.56万亿韩元,同比下降41.6%。
为何增收不增利?
原因就是上面说过的,三星今年依靠价格策略抢占市场,但在代表技术水平和创新能力的旗舰手机方面,和华为有差距。
反观华为的表现,今年上半年,华为实现营收4013亿元,同比增长23.2%。从其业务构成来看,华为消费者业务实现营收2208亿元,占总营收的比重为55%;运营商业务实现营收1465亿元,占总营收的比重为36.5%。
毫无疑问,华为消费者业务再度扛起高速增长的大旗。这其中,华为智能手机出货量同比增加24%,达到1.18亿部,不但苹果不寒而栗,三星更是心有戚戚。
华为用实力证明了市场价值,尤其是5G即将全面商用的当下。华为等早已在5G进行布局的中国厂商,在掌握5G标准专利的同时加快自家的5G产品商用速度,从而获得更广阔的市场空间。
2019 年 6 月 6 日,工业和信息化部 正式提前颁发 5G 牌照,我国正式进入 5G 商用元年。
上周中国移动董事长杨杰表示,中国移动今年全年在 5G 方面的投资预计为 240 亿元,相比年初约 170 亿元的投资有所上调,突出移动在 5G 建设的积极性。
另外华为发布全球首款基于微内核的全 场景分布式 OS 鸿蒙,对华为甚至国内物联网及消费电子产业发展有积极意义。
8月16日10时08分,华为首款5G手机Mate20X 5G版正式开售,首批现货迅速被抢购一空,不到一分钟,各大平台均已显示“无货”。
华为何时超越三星?其实已不再重要,只是时间问题。
华为带给中国制造业和中国经济的想象才是更重要的。
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