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以设备厂商主导的日本企业正在努力争取与全球头部5G玩家同台竞技的机会。

随着英国即将停止采购华为的5G设备，目前已有多家通信设备厂商开始更加积极的推动在英国市场的发展，其中日本电气（NEC）和富士通（Fujitsu）或取代华为成为英国5G网络设备供应商的消息备受外界关注。

早在7月初，日本NEC首席执行官Takashi Niino在接受媒体采访时表示，由于华为面临的压力日益增加，这让NEC及其新的合作伙伴NTT获得了参与全球5G设备供应竞争的“最后机会”，而眼下NEC与NTT正瞄准美国和英国的市场，NEC定下的市场目标是到2030年将其在全球基站市场的份额从目前的0.7%提高到20%。

Strategy Analytics全球无线实践服务总监杨光对第一财经记者表示，目前日本系统设备厂商在无线网络领域的市场主要集中在日本国内，在英国等海外市场的份额很小。但即便在全球市场份额很低，日本企业仍具有相当的技术能力，它们依然在为日本本土运营商提供4G和5G设备。

集邦咨询分析师谢雨珊则认为，日本企业正在努力打入海外市场。“富士通已逐渐跨入欧美市场，以美国运营商Dish Network为例，其于2020年6月已宣布采用富士通开放规格的无线设备来建置5G基础设施。”谢雨珊对记者说。

日本企业切入海外5G市场

在全球通信设备市场上，四大设备巨头分食近九成份额，头部效应明显。

根据市场调研机构Dell’Oro发布的最新数据显示，2020年一季度，全球5G通信设备市场中，华为市占率位居第一，达到35.7%。但需要注意的是，这一数据环比仅增长0.4%。爱立信、诺基亚、三星依次排名第二、三、四名，市场份额为24.6%、15.8%和13.2%。

而在英国市场上，诺基亚和爱立信被视为最有可能“接盘”华为份额的厂商。

在7月中旬公布的二季度财报数据中，爱立信净收入增长了40%至26亿瑞典克朗（2.876亿美元），5G合同数量增加至99份，并已支持54张网络投入运行，在上一季度爱立信的5G商用合同是86份，已经运营的5G网络是29张。

爱立信网络业务负责人弗雷德里克在接受采访时表示，爱立信能够在不给英国运营商带来任何风险的前提下，进行更快的设备替换。

“中国通信设备厂商在英国被迫退出，只剩下爱立信和诺基亚就有可能形成双寡头垄断。”杨光对记者表示，但这样的情形对运营商的供应链安全并不利，所以需要寻找新的供应商。

在过去，NEC、富士通和索尼等日本制造商在电信设备领域有着悠久的历史，但一直难以与华为、中兴进行竞争。华为建立了垂直整合的供应链，使其在定价和产品范围上都具有优势。日本系统设备厂商在无线网络领域的市场主要集中在日本国内，在英国等海外市场的份额很小。

“这实际上体现了采用全球统一标准、参与全球市场竞争的重要性。在2G时代，日本采用了自有技术标准，这一方面确实保护了本国市场，限制了国际厂商的进入，另一方面也制约了本国厂商在国际市场上的竞争力，所以过去十多年间日本通信设备制造企业逐步退出了全球无线网络市场的竞争。”杨光对记者说。

但从日本设备厂商的动作来看，进驻英国甚至是美国市场已经提上了日程。

谢雨珊对记者表示，近年来富士通在欧洲设立实验室，缩短整个研发周期，尤其专注于5G网络服务、技术创新和标准化，并与美国运营商展开合作，而NEC也宣布与NTT结盟5G，目标至2030年取得全球20%市占率。

在6月底，NEC与日本最大的电信运营商NTT达成了资本合作协议。目前，NTT以645亿日元（5.98亿美元）拥有了NEC 4.8%的股份。此外，日本第四大运营商的乐天移动（Rakuten Mobile）也选择了NEC作为其5G网络合作伙伴，为NEC在5G上的发展铺平了道路。

但在4G时代，华为、爱立信和诺基亚占据着主导地位，掌控了全球80%的市场份额，致使其他厂商的影响力非常微弱。杨光认为，NEC和富士通在技术能力方面应该仍具有相当水准，所面临的主要挑战在于，由于长时间缺席全球市场竞争，在全球的供应链管理、工程交付能力、售后服务体系等方面可能与领先厂商存在比较大的差距，可能还需要一定的时间和努力才能满足英国或者其它发达市场运营商的需求。

开源技术让5G“弯道超车”？

英国各大电信运营商网络部署中均使用了华为的设备，实行全部替换将是项巨大的工程。

英国文化大臣奥利弗·道登称，“我们将移除时间表制定得越短，对手机网络造成实际干扰的风险就越大”。他预计此举将使英国的5G推出推迟一年时间。沃达丰英国网络负责人安德里亚·多纳警告，如替换电信基站里的华为设备，将导致无法提供电信服务业务，导致用户手机信号中断数日之久。

“从替代华为市场份额的角度，应该没有任何一个二线或三线厂商能够完全替代华为的地位。运营商可能也不会任由爱立信或诺基亚这样的领先厂商完全分割华为原有的份额。更大的可能性是由多个厂商，分层次地填补华为被迫退出后留下的市场空间。在高价值区域可能会利用既有的领先厂商，保证网络质量不至于过度下降，而在低价值区域可以考虑引入新兴厂商，避免成本过度增加。”杨光对记者表示。

他认为，三星，日本的NEC、富士通，以及主打开放式无线接入网（Open RAN）方案的美国新兴供应商都会有机会。

从目前日本企业推出的5G方案来看，开源技术成为了主导方案，日本拥有完整的5G供应链，开源也将令更多日本厂商受益。Takashi Niino认为，随着时间的推移，向开放系统的转变将侵蚀无线设备市场上传统厂商们的优势。

值得注意的是，除了日本之外，美国也是5G开源的拥护者。

在去年年底，美国国防部官员已开始要求美国公司开发开源5G软件，比如Open RAN，并对潜在的竞争对手开放。这样一来，互联网服务供应商（ISP）和运营商就能够有效兼容配对硬件设备，而不用受限于单个供应商。

简单来说，该计划通过软硬件解耦和接口开放化，打破传统电信设备软硬件一体化、接口高度集成化的“黑盒子”式架构，使运营商可采用来自不同供应商的软件、通用硬件来实现模块化混合组网，从而避免被传统设备供应商锁定，降低成本、提升议价能力。

此举可让运营商从A供应商采购软件，从B供应商采购COTS服务器，再从不同的供应商采购RRH设备，来实现模块化组站，而不是仅使用某家厂商的“一站式”解决方案。Open RAN一旦形成规模，RAN软件供应商有来自美国的新创公司，通用芯片由美国芯片公司提供，这不仅可能让5G无线设备市场重新洗牌，而且整个生态从目前来看都利于美国。

今年，美国运营商与日本企业在5G上也展开了合作。美国运营商Dish Network本月初宣布了两项网络供应商协议：一项是Dish将“大规模采购”日本富士通的射频单元（RU），另一项是与Altiostar就云原生Open RAN软件解决方案签署了多年期合作协议。

此外，富士通还将管理不同供应商之间的硬件验证，这些供应商包括Altiostar和Mavenir，他们正在向Dish提供云原生5G无线电软件。谢雨珊对记者表示，Dish已采用富士通开放规格的无线设备来建置5G基础设施。

但也有业内人士认为，开源生态并不容易搭建，想要在5G上使用这样的方式“弯道超车”还需要克服很多困难。巨头的专利费，从硬件走向软件，未必能够降低成本，带来的问题可能会更多。

调研机构Gartner分析师刘轶此前对记者表示：“美国没有5G厂商，开源系统也要从头做起。虽然5G的开源和软件化一直都是被讨论的议题，但由于目前的生态系统不是很完整，一些关键问题尚未得到验证，比如在商用网上使用如何节省成本和能源，所以开源进展缓慢。”

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李娜 来莎莎